2019年全球及中国集成电路行业运行报告,封测(2)
与全球市场增速放缓形成鲜明对比的是,我国大陆集成电路产业虽起步较晚,但经过近20年的飞速发展,我国集成电路产业从无到有,从弱到强,已经在全球集成电路市场占据举足轻重的地位。根据中国半导体行业协会披露,自2002年以来,我国集成电路产量得到快速增长。2019年上半年,我国集成电路累计产量为790.6亿块,同比下降2.5%。其中6月当月,集成电路产量为148.9亿块,同比下降1.2%。
资料来源:中国半导体行业协会
我国集成电路产业主要集中在京津冀地区、长三角地区等,2019年上半年,江苏省集成电路产量达187.4亿块,居全国首位。广东、上海、北京等省市也是集成电路的主产地。
资料来源:中国半导体行业协会
随着全球信息化、网络化的迅速发展,集成电路产品应用已渗透到汽车、军工、消费、通信、计算机和国防建设等各方面,其市场规模随着应用领域的扩大也越来越大。回溯集成电路的发展历史,其应用市场跟随电子制造业产业链的迁移而迁移。自2000年加入WTO以来,日韩台湾电子制造业企业纷纷在中国设立工厂,中国慢慢成为世界电子信息制造业的中心。
中国半导体行业协会统计,2019年上半年中国集成电路产业销售额为3048.2亿元,同比增长11.8%,增速比2019年一季度略有增长。
资料来源:中国半导体行业协会
根据海关统计,2019年上半年中国进口集成电路1929.2亿块,同比下降5.3%;进口金额1376.2亿美元,同比下降6.9%。出口集成电路989.6亿块,同比下降8.5%;出口金额457.5亿美元,同比增长17.1%。台湾地区和韩国是我国集成电路进口的最主要来源地区。
资料来源:中国海关
资料来源:中国海关
四、集成电路细分市场发展现状分析
集成电路行业主要包括集成电路设计、集成电路制造及集成电路封装三个领域。
1、集成电路设计业
近些年来,在国家政策扶持以及市场应用带动下,中国集成电路产业保持快速增长,继续保持增速全球领先的势头。受此带动,在国内集成电路产业发展中,集成电路设计业始终是国内集成电路产业中具发展活力的领域,增长也为迅速。根据中国半导体行业协会统计,2018年,中国集成电路设计业销售收入为2519.3亿元,占产业总值的38.6%,居三业之首。2019年,我国集成电路设计业销售额为1206.1亿元,同比增长18.3%。
资料来源:中国半导体行业协会
目前,我国集成电路设计业产业规模不断壮大,先进设计水平达到7纳米,但仍以中低端产品为主,产业集中度需进一步提高。
目前,中国大陆4大主要IC设计产业集中地:长三角、珠三角、京津环渤地区、中西部地区,其中珠三角营收最高,2018年营收约达907.46亿元,同比增长31.99%;长三角次之,总营收达到844.08亿元,同比增长27.56%;京津环渤海地区在4大区域中增速最快,同比增长48.39%,达到598.67亿元。
资料来源:公开资料整理
2、集成电路制造业
2018年国内集成电路晶圆制造业销售收入为1818.2亿元,占产业总值的27.8%。2019年上半年,我国集成电路制造业销售额为820亿元,同比增长11.9%。
资料来源:中国半导体行业协会
3、集成电路封装测试业
2018年集成电路封测业销售收入为2193.9亿元,占产业总值的33.6%。2019年上半年,我国集成电路封装测试业销售额1022.1亿元,同比增长5.4%。
资料来源:中国半导体行业协会
五、集成电路行业的影响因素分析
(一)有利因素
1、新兴领域发展契机大
随着全球物联网产业的不断发展,在未来几年,物联网将成为一个极具突破性发展的巨大市场。而对于中国物联网市场发展而言,国家'互联网+'、'十三五'规划等政策的逐步落实,以及智能农业、智慧交通、智慧医疗、智能工业等行业的联动发展,都将成为物联网市场规模提速的重要推动力。预计在未来几年,如高精准度的数据转换芯片、高速的射频传输芯片等集成电路产品都将被更为广泛地应用在各类智能移动终端、工业机器人、新能源汽车、可穿戴设备等新兴产品中。由于这些新兴领域的电子产品在全球都处于初期发展及应用阶段,在国家政策的扶持以及市场需求的双重带动下实现产品自主化的可能性较高,如果能够把握住市场发展机遇,未来这些新兴领域不但将成为集成电路市场新的增长蓝海,也将为国内集成电路产业带来前所未有的发展契机。
2、集成电路产业重心转移带来巨大机遇
在集成电路全球市场增长乏力的势态下,中国大陆市场表现强劲,已经成为世界大的集成电路芯片市场。在这一趋势带动下,芯片制造业厂商及封测厂如台积电、中芯国际、日月光等纷纷在大陆投资建厂和扩张生产线,下游晶圆加工工艺持续改进,国内封装测试企业技术水平达到国际先进水平,为集成电路设计企业提供了充足的产能基础。